考试成绩实行4年为一个周期的滚动管理办法，应试人员在连续的4个考试年度内参加全部（4个）科目考试并合格，可取得咨询工程师（投资）职业资格证书。
| 具备以下条件之一者，均可申请参加咨询工程师（投资）职业资格考试 | ||||||
| 学历 | 1.大专学历 | 2.本科学位 | 3.第二学士学位或研究生班毕业 | 4.硕士学位 | 5.博士学位 | 6.取得经济学、管理学学科门类其他专业，或者其他学科门类各专业的上述学历或者学位人员，累计从事工程咨询业务年限相应增加2年。 |
| 专业 | 工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类 | 工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类 | 工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类 | 工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类 | 工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类 | |
| 从事工程咨询业务工作年限 | 8年 | 6年 | 4年 | 3年 |
2年 |
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一、《暂行规定》第二章第十条中所称的"专业”是指教育部印发的《普通高等学校本科专业目录（2012年）》（教高【2012】9号）中所设置的有关学科门类专业，具体如下：“工学学科门类”专业是指“工学”学科门类下的所有专业;“经济学类”专业是指“经济学”学科门类下“经济学类”中的经济学专业和经济统计学专业;“管理科学与工程类”专业是指“管理学”学科门类下“管理科学与工程类”中的管理科学专业、信息管理与信息系统专业、工程管理专业、房地产开发与管理专业以及工程造价专业。
上述专业范围以外的其它专业的报考人员，其累计从事工程咨询业务的年限均相应增加满2年。
二、报名条件中所要求的学历和学位，是指国家承认的国民教育系列学历和学位。
三、《暂行规定》第二章第十条中规定的从业年限，是指报考人员累计从事工程咨询相关业务时间的总和，从参加工作之日起至“考试计划”中确定的考试时间当月月底满周年计算。
四、《暂行规定》第二章第十条中所称“工程咨询业务”是指《工程咨询单位资格认定办法》（国家发展改革令2005年第29号）中规定的工程咨询单位服务范围，即规划咨询，编制项目建议书，编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告，评估咨询，工程设计，招代理，工程监理，设备监理，工程项目管理。以及国家发展改革委规定的其他工程咨询业务。其中，工程设计、招标代理、工程监理、设备监理业务，以国务院有关部门颁发的单位资格证书中的规定为准。
